Качество банковской конкуренции катастрофически ухудшается

В результате этих процессов два банка, которые являются бенефициарами оздоровления банковской системы получают монопольные преимущества, и качество банковской конкуренция катастрофически ухудшается.  

Всего за минувший год количество действующих кредитных организаций сократилось на 62 с 623 до 561, или на 10%. Суммарный объем активов банков с отозванными лицензиями в 2017 г. составил около 0,8 трлн руб.

Весьма странно выглядит 2017 г., когда в банковском секторе одновременно наблюдались и большие убытки, и большая прибыль. Так, в 2017 г. сальдированная прибыль по банковскому сектору составила порядка 790 млрд руб. При этом прибыль в размере 1,6 трлн руб. показали 420 кредитных организаций, убыток в размере 772 млрд руб. – 140 кредитных организаций. 

Большая часть прироста резервов и соответственно банковских убытков пришлась на последние месяцы 2017 г. За первые 8 месяцев 2017 г. прибыль банковского сектора превысила показатели 2016 г., достигнув 997 млрд руб., а объем отчислений в резервы составлял лишь 235 млрд руб. За оставшиеся 4 месяца года резервы были увеличены более чем на 1 трлн руб., что привело к убыткам в 207 млрд руб.

С одной стороны, мы находимся в структурном профиците ликвидности – разрыв между кредитами и депозитами составляет порядка 6 трлн руб. С другой стороны, наблюдается обратная ситуация, когда одновременно растут кредиты ЦБ банковской системе, которые идут на финансирование «лежачих» банков. Получается, что за счет внутреннего банковского кризиса структурный профицит ликвидности на самом деле снижается.

Более того, стоит предостеречь, что в ближайшие 1,5–2 года ожидается кризис плохих долгов. Ситуация на самом деле катастрофичная – мы имеем11-триллионный портфель, размещенный под ставку 16% годовых, с объемом платежей в 2 трлн руб. ежегодно. Причем, основной объем задолженности приходится на низкодоходные слои населения. Вызывает большой вопрос попытки использовать кредиты населения в качестве одного из локомотивов экономического роста, в том числе и через ипотечное кредитование.  Для многих 10% ставка по ипотеке является неприподъемным кредитом, поскольку реальные доходы населения продолжают сокращаться. Так, по предварительным данным, реальные располагаемые денежные доходы в 2017 г. по сравнению с 2016 г. снизились на 1,7%.

Алексей Ведев – ведущий научный сотрудник Института Гайдара