Рост кредитной задолженности населения перед банками затормозился

Замедление кредитной активности банков на розничном рынке сопровождается ростом стоимости кредитов. Так, если в I квартале 2012 г. средневзвешенная стоимость кредитов физическим лицам составляла 16,5% годовых, то в I квартале 2013 г. – уже 17,7% годовых, что превышает докризисные показатели, несмотря на заметно снизившуюся инфляцию.

Сочетание высоких процентных ставок и значительного номинального объема долга приводит к росту долговой нагрузки на доходы населения. В I квартале 2013 г. плановые (согласно графику платежей) расходы домохозяйств на обслуживание банковских кредитов составили 12% от располагаемых доходов (976 млрд руб.). На пике кризиса (в I квартале 2009 г.) эти расходы составили 9% располагаемых доходов населения (473 млрд руб.).

Следствием возрастающей долговой нагрузки на доходы населения становится ухудшение качества розничного кредитного портфеля. С начала года растут доля просроченной задолженности по кредитам физическим лицам и объем сформированных резервов на возможные потери по розничным ссудам. Причем к повышению этих показателей привело не столько замедление роста совокупного кредитного портфеля, сколько именно ускорение самих показателей просроченной задолженности и резервов. Так, величина просроченных кредитов с начала текущего года к 1 мая выросла на 15%, тогда как за весь прошлый год – лишь на 6%.

В перспективе до конца года можно  ожидать дальнейшего замедления темпов роста розничного кредитного портфеля при постепенном ухудшении его качества. Вероятность развития полномасштабного кризиса «плохих» долгов на этом сегменте кредитного рынка будет зависеть от динамики доходов домашних хозяйств и их финансовых возможностей по своевременному исполнению обязательств перед банками.

Кредитование корпоративных клиентов продолжает замедляться. Прирост задолженности в апреле составил 1,7% (311 млрд руб.), а годовые темпы прироста сократились до 13,4%, что соответствует уровню начала 2011 г.

Тем не менее качество кредитного портфеля на корпоративном сегменте рынка остается  стабильным. Доля просроченной задолженности сохраняется на уровне 4,4%, а величина сформированных резервов на возможные потери по ссудам – 7,2% от общего объема кредитного  портфеля.

М.Ю. Хромов – ведущий научный сотрудник Центра структурных исследований