Темп роста банковских активов оказался самым низким с середины 2010 г.

В сентябре банковские активы выросли на 1,4%, что больше, чем в предыдущие два месяца. Тем не менее, за квартал объем активов увеличился лишь на 3,2%, а годовой темп роста по итогам сентября сократился до 17,2%. Если не учитывать каждый первый квартал года, когда темпы роста финансовых показателей замедляются под действием сезонных факторов, то в III квартале 2013 г. темп роста банковских активов оказался самым низким с середины 2010 г.

Значительный вклад в динамику банковского сектора в III квартале внесли средства денежных властей, обеспечив 46% ресурсов банковского сектора. Без учета средств денежных властей динамика активов банков составила бы 0,5% в сентябре, 1,1% в III квартале и 14,6% за прошедшие 12 месяцев.

В активных операциях за прошедший квартал банковский сектор увеличил долю средств, направленных на кредитование корпоративных и розничных клиентов. Доля этих операций достигла 72% перераспределенных ресурсов (максимальный уровень после 2009 г.) в основном за счет корпоративного кредитования, значимость которого среди направлений использования ресурсов также стала максимальной за посткризисный период.

Средства денежных властей в последние месяцы составляют основу ресурсной базы банковского сектора. В сентябре задолженность банков перед Банком России выросла на 311 млрд руб., перед Минфином – на 211 млрд руб. Суммарные обязательства банковского сектора перед Банком России и Минфином по состоянию на 1 октября 2013 г. составили более 4 трлн руб., что превысило максимальный уровень кризисной господдержки банков в номинальном выражении (3,7 трлн руб.).

В относительных величинах рефинансирование банковского сектора пока еще не достигло уровня начала 2009 г. (12,3% активов и 8,2% ВВП), однако является максимальным за период с начала 2010 г. (7,4% банковских активов и 6,1% ВВП).

Средства населения в банках за сентябрь 2013 г. увеличились всего на 0,4%, или на 70 млрд руб., за III квартал – на 2,1% и 328 млрд руб. соответственно, годовые темпы роста составили 19,8%. При этом сентябрьский рост вкладов населения практически полностью пришелся на счета в иностранной валюте. Если объем рублевых сбережений населения в банках вырос всего на 0,1%, то счета в инвалюте – на 2,2% в долларовом выражении (2,0 млрд долл.).

В целом за III квартал прирост банковских вкладов составил 3,3% от располагаемых доходов домашних хозяйств, что чуть ниже, чем в III квартале 2012 г. (3,6%). Однако с учетом прироста наличных денег норма сбережений сократилась практически на 1 п.п. – с 3,7% до 2,8% располагаемых доходов населения за квартал.

Средства корпоративных клиентов в банках увеличились в сентябре 2013 г. на 0,9% (109 млрд руб.), а в целом за III квартал – лишь на 0,5% (61 млрд руб.) Годовые темпы роста снизились до 15,3%, по сравнению с 16,8% месяцем ранее.

Как и население, корпоративные клиенты банков в сентябре также отдавали предпочтение счетам в иностранной валюте, объем которых вырос на 4,5% (3,7 млрд долл.). При этом рублевые средства корпоративных клиентов сократились на 0,1%.

М.Ю. Хромов – ведущий эксперт Центра структурных исследований