Темп роста розничного кредитования постепенно замедляется

Напомним, что по итогам 1-го полугодия 2012 г. был достигнут посткризисный максимум темпов роста задолженности населения перед банками. После этого динамика кредитов населению постепенно замедляется.

Качество розничного кредитного портфеля банков в июне 2013 г. практически не изменилось. Небольшое сокращение величины просроченной задолженности связано с продажей части «плохих» долгов банками коллекторским агентствам. Доля просроченной задолженности по состоянию на 1.07.2013 г. составила 4,3%, отношение резервов на возможные потери к величине кредитной задолженности – 6,8%.

 Несмотря на замедление темпов роста задолженности населения по банковским кредитам, их роль в балансе доходов и расходов населения продолжает увеличиваться. Так, совокупный объем выданных кредитов населению в 1-м полугодии 2013 г. составил 4 трлн руб., что на 22% больше, чем за аналогичный период 2012 г. В то же время номинальная величина денежных доходов и потребительских расходов за этот период выросла лишь на 12%. В результате, если в 1-м полугодии 2012 г. отношение новых кредитов к потребительским расходам составляло 25,0%, то в 1-м полугодии 2013 г. – уже 27,5% (во II квартале это соотношение составило уже 29,6%).

Аналогичным образом растет и нагрузка по обслуживанию кредитной задолженности на располагаемые доходы населения. В 1-м полугодии 2013 г. расходы населения на выплату процентов и погашение основного долга (согласно графику, без учета досрочных погашений) составили 11,5% от располагаемых доходов. Годом ранее этот показатель равнялся 9,7%.

Помимо относительного роста оборота по кредитам населению растет и их фактическая стоимость. Так, во II квартале 2013 г. средневзвешенная доходность кредитов населению на банковских балансах составила 18,1% годовых, увеличившись за год на 1 п.п. Это стало новым максимумом средней стоимости розничного кредитования в РФ. Для сравнения, в 2006–2008 гг. величина этого показателя не превышала 16% годовых. При этом средневзвешенная стоимость новых кредитов в рублях с начала года превышает 20% годовых и по кредитам на срок до 1 года, традиционно более дорогим, и по кредитам на срок свыше года, стоимость которых ранее никогда не достигала этой отметки. Средний фактический срок жизни кредита составляет 13–14 месяцев (3 года для жилищных кредитов и 10–11 месяцев для прочих), это означает, что уже в следующем году стоимость розничных кредитов может превысить 20% годовых, а нагрузка по обслуживанию долга на располагаемые доходы – 13–14% при сохранении существующей срочности кредитного портфеля.

М.Ю. Хромов – ведущий эксперт Центра структурных исследований